快三高手大小单双:房企掀海外融资潮:单月规模超百亿美元 利率分化明显-博山新闻

                                                    快三高手大小单双:房企掀海外融资潮:单月规模超百亿美元 利率分化明显-博山新闻

                                                    快三高手大小单双
                                                     

                                                    【林允儿用中文点菜】

                                                    但是∴?↑,另一方面┊,政策对海外融资也进行了限制∵。2018年年中〇﹡〇,国家发改委就对外表示∟⊿△,规范企业举债有关资质要求和资金投向⊙△〇,引导规范房地产企业境外发债资金投向♂∴,限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等↑。

                                                    但是♂∴,也有部分房企海外融资利率在10%以上□♀。1月21日⊿┊,海伦堡中国控股有限公司增发2.5亿美元高级无抵押债券﹡∴?,增发收益率12.25%∵,融资利率攀高▽△⊙。

                                                    中长期为主 部分房企融资利率高企

                                                    新京报记者 徐倩

                                                    从实际操作流程上△,58安居客房产研究院分院院长张波指出:“海外融资的流程不复杂♂□△,境外发行美元债相比国内在流程上更简单?,具体操作上会选择中介机构来具体执行∟∟,根据发行方式不同〇,流程上会存在一定差异▽♂♂,但后续都需要做相应的备案登记⌒。同时〇∴♂,海外债的利率优势依然存在∟⊿,除非房企本身的负债率过高☆,一般来说海外融资的年利率在4%左右并不鲜见◇﹡☆,而国内融资成本普遍会高于这个水平π。”

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                                                    房企频繁进行海外融资来“借新还旧”的背后↑⊙◇,也面临着较高的偿债压力♂。根据Wind数据统计π□,2020年第一季度美元债到期偿还金额为110.75亿美元◇┊,占今年全年的33.27%∟,当前已经融资56.45亿元▽。

                                                    1月14日┊,华南城控股有限公司发布公告称♂,拟增加发行于2022年到期的2亿美元11.5%优先票据∴,新票据将与原有票据合并组成单一系列﹡﹡▽。发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途♂♂。

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                                                    中国指数研究院分析指出♂☆♀,目前♀,房企海外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务?▽,所以⊿∴〇,可以推断房企开年以来已着手准备“借新偿旧”的债务置换工作♂。

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                                                    除了上述海伦堡和华南城控股等中小房企外♀∴,恒大在1月份的一笔融资利率也超过了10%□π。中国恒大1月16日公告?﹡◇,公司就发行2023年到期利息为11.5%的10亿美元优先票据及2024年到期利息为12%的10亿美元优先票据♀,与瑞信、美银证券等机构签订协议♀⌒♂。

                                                    一名在TOP10房企的融资负责人告诉记者:“国内融资渠道收紧♀,从去年开始▽∵,就很难从银行融到资金↑,银行开发贷还需要看企业品牌、项目位置等多重因素﹡,对于大型品牌房企也‘卡‘得非常严格□〇♂,中小型房企更是艰难⊿♀⊙。因为预测今年国内融资难仍将持续♂?◇,所以抢先抓住年初海外融资的窗口期∵□。”

                                                    新京报快讯(记者 徐倩)2020年1月⊿,在密集配股的同时﹡▽?,上市房企扎堆海外融资□∴,截至目前△,房企海外融资计划规模超过100亿美元□,相比于去年呈现大幅增长态势∵。而业内人士指出◇,很多房企海外发债的目的是“借新还旧”□,背后面临着较高的偿债压力♀▽。

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                                                    龙湖集团等房企海外融资利率较低☆▽⊿。1月6日∟┊,龙湖集团宣布∟∴,成功发行6.5亿美元票据∵。其中π,2.5亿美元期限为7.25年♂♂,票面利息为3.375%;4亿美元期限为12年∵⌒,票面利息为3.85%◇△。

                                                    不少房企海外融资期限较长◇⌒。以远洋集团为例◇☆◇,经扣除发行费用、折扣、开支等∴⌒,其全资子公司发行票据估计所得款净额约为3.91亿美元⊿,利率为4.75%┊。所得款净额主要用于偿还现有债务π。票据将于2030年1月14日到期﹡∴◇,发行期限为10年☆。

                                                    以华夏幸福为例∟⌒♀,2020年1月14日◇,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.完成境外发行12亿美元的高级无抵押定息债券∟。其中⊙♀﹡,5亿美元高级无抵押定息债券期限为3年□π,票面利率为6.9%;7亿美元高级无抵押定息债券期限为5年∵⌒⊿,票面利率为8.05%▽π。

                                                    在房企以往常用的开发贷、信托等渠道收紧后♂∟♂,海外融资就呈现井喷式增长↑。2019年□↑↑,房地产开发企业利用外资规模增长幅度超过6成∴。

                                                    从融资利率来看☆∟△,上市房企海外融资利率分化较为明显□△☆。据中国指数研究院统计π⊙△,自2020年起至1月16日⊙,国内房企在海外共发行的16只债券中◇▽,平均融资成本为6.69%▽,平均期限为6.61年∵。

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                                                    在此限制下∟,张波也指出〇,海外发债的很多目的就是“借新还旧”⌒⌒♀,政策上对于房企海外发债限制较严△♂﹡,明确限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等♂∴,但从现实情况来看π⊙▽,房企海外发债正是用于减轻短期偿债压力♂∟。

                                                    今年以来∟π∵,华夏幸福、建业地产、中国恒大、龙湖集团等数十家房企发布了海外融资计划∟∴♀,多数房企海外融资规模较大〇。

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                                                    借新还旧 海外债井喷凸显房企“融资难”

                                                    部分房企海外融资情况∵,图片来自于中国指数研究院⊙。

                                                    国家统计局披露的2019年1-12月全国房地产开发投资和销售情况显示⊿,2019年房地产开发企业到位资金约17.86万亿元?﹡,比上年增长7.6%?,增速比1-11月份加快0.6个百分点♀,比上年加快1.2个百分点☆♂。其中◇,国内贷款约2.52万亿元⊿,增长5.1%;利用外资176亿元♀,增长62.7%⊙。

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